一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村。
他努力睁开了眼睛，但眼前的一切让他目瞪口呆。树枝和树叶长进了土里，树根却张牙舞爪地伸向天空；山上的水往高处流，人往低处走；山羊追老虎，老鼠抓肥猫；那边的天空在地下，而大地在天上……
这时小牧童肚子饿得“咕咕”叫，他走向一户人家，准备找点吃的，找个住处。一开门，小牧童吓得跳起来，房子里的一切东西都是飘起来的，像有人把整个房子颠倒了过来，而人是可以360度自由旋转的。
终于休息下来了，晚上小牧童睡得正香，忽然房主叫他快起来逃走，因为一群山羊要来了。小牧童正纳闷呢，就被房主一把拉了起来冲向了门外。他一边跑一边问房主：“我们为什么要逃？”
“山羊太厉害了！”房主气喘吁吁地说。
“怎样厉害？”
“他们可以顶死人呢？”
这次逃脱之后，小牧童回到了自己的家中。但他一直想着颠倒村的事。最后他决定把自己的牛和伙伴们的牛都牵到颠倒村。山羊再来袭击的时候，他们用牛把山羊给赶跑了。一开始人们不相信，直到他们山上山下找不到一只羊了，才放心。他们全村人想把牛买下来，但小牧童拒绝了，他可舍不得呢。
后来，小牧童等牛生下了好多牛宝宝，并把牛宝宝留在了颠倒村，自己才带着心爱的牛离开了。
“快起来！你的牛跑远啦！”突然，小牧童被一个声音吵醒。睁开眼睛一看，才明白，原来刚才做了一场梦啊！“我的想象力还真是丰富，哈哈！”小牧童自言自语道。
