丑八怪一生出来就被人嘲笑：“你瞧这孩子，呦呦呦，好丑啊，怎么会生出来一个这样的孩子呢？”
美少女一生出来就被人夸赞：“哇，你看，她长得好秀丽，这小脸肉嘟嘟的，简直就像个仙女降临！”
就这样，有了丑八怪和美少女。
丑八怪从一出生就是命中注定的丑。在课堂上，手指比成兰花指，想引起同学注意，可是太丑了，没人要注意她，有的时候，她还时不时向别人瞟媚眼，尽管这样，人家还是觉得她丑；每天出门，她偏偏拿妈妈的化妆盒化妆，由于化妆技术太糟糕，结果越化越丑，还给自己扎了两小辫子，她顾不上时间，结果迟到了，到了学校，因为太丑，结果被同学嘲笑了，她皱着眉头心想：“唉，太惨了！”
美少女打在娘胎里就是被老天认定的美丽，但美丽并不代表她心里喜欢。在和朋友逛街的时候，时不时会被几个人盯上，还会被逼迫拍照，拍照后，好多人都会只给自己美颜，因为那人内心想：“她都这么漂亮了，干嘛还要美颜呐！”反而美颜后的人比“美少女”还好看，这使她不满，路过的人都免费捏了几下她的脸，Q弹Q弹的，这也使她不喜欢，因为害怕他们手脏脏的，有细菌，乱摸会传染给她某些疾病。
没过几天，她们相遇了，美少女苦恼：“我多想拥有丑脸！”丑八怪反驳：“我还想拥有你貌美如花的脸！”
她们一直寻找帮她们换容颜的智者，找着找着……
一天晚上，天空的月亮十分明亮，一直在闪，呼——一位天上姐姐下临人间，对她们说：“我好心关照你们，你们偏偏不信。要是我不给你们对调，好像我不肯帮助你们似的。可是我得说明在前，我只能给你们对调，可没有本领再调回来，如果对调之后你们更不满意，又想调回来，我就不帮助你们了。”
她们跪地，双手合十：“请给我们对调吧！”神仙说：“你们的意志很坚定，走近一点，我扇你们一巴掌，就对调了！”
第二天，新丑八怪解决了所有苦恼，可是被人们一一嫌弃，甚至有的时候还会被打得青一块紫一块；在商场上没有人关注他，反而远离她，在背后说她坏话，用口水喷她，她双手掩住脸：“我不要变丑！”
新美少女，再也不用向别人比自己的美了，不用再乔装打扮了，可是她也遇到了苦恼：有的人喝醉了，冲上前去吐了她一身，抱了抱他，每天都有人追求她吗，她被追求她的人烦得团团转，这使她又想起了丑八怪的生活，羡慕起了以前的日子。
她们俩走在一起，凄凉地站在那里。两个人都后悔，当初不应该互换身份，因为神仙不能帮助她们恢复原状了。
